故事開(kāi)始,博士來(lái)到地球,發(fā)現(xiàn)天空中出現(xiàn)了詭異的現(xiàn)象。原來(lái),Master利用某種古老的力量控制了人類(lèi),人們像被牽線(xiàn)的木偶一樣行動(dòng)。博士試圖打破Master的控制,期間還遇到了之前冒險(xiǎn)中的一些熟悉面孔。與此同時(shí),時(shí)間本身也出現(xiàn)了錯(cuò)亂的跡象。博士在奔走中發(fā)現(xiàn),這一切背后可能涉及到時(shí)間的盡頭這個(gè)宏大的概念。他一邊躲避Master的追殺,一邊努力尋找恢復(fù)地球和平以及修正時(shí)間的方法。劇情緊張刺激,為后續(xù)(下)篇的故事發(fā)展留下諸多懸念,展現(xiàn)出博士對(duì)抗邪惡、拯救世界的艱難歷程。