1935年,白色恐怖籠罩上夏彤。一份記錄全部地下黨情報(bào)代號為一號機(jī)密的文件神秘出現(xiàn),引起國民黨特務(wù)機(jī)關(guān)——中央組織部調(diào)查局的高度重視。特派出代號魔術(shù)師的王牌間諜,借助青幫勢力,潛伏于上海地下情報(bào)組織,意圖竊取文件檔案。而同時(shí)我地下特工唐海濤也以家具商人的身份秘密來到上海。正當(dāng)唐海濤準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移一號機(jī)密時(shí),上海地下黨執(zhí)行處書記黎楚突然叛變,而上海地下組織也在一夜之間全軍覆沒。為了保護(hù)一號機(jī)密的安全,中共中央特科執(zhí)行鋤奸計(jì)劃,槍殺魔術(shù)師。而國民黨中央組織部調(diào)查局為了一號機(jī)密重新安排變節(jié)特務(wù),潛伏回上海,秘密逮捕了唐海濤的妻子丁潔芝嚴(yán)刑拷打。